从资产总览,
读到每笔变化
比较前后结果,需要一致的统计对象和显示单位。想了解资产分布,可以先看汇总;想解释某项变化,则要继续找到对应记录。
汇总口径
账户汇总将多项资产转换到同一显示单位,阅读时需要同时关注所用的折算口径。总额变了而数量未动时,可以继续核对计价因素。
币种明细
从资产清单选择具体币种后,可以按账户归属理解数量,而不是把所有位置混为一处。资金为何变化,可以按业务类别继续寻找对应记录。
资金账单
回顾一笔资金流动,可以先从账单的业务类别进入,再寻找币种与时间等关联信息。估值波动还涉及价格因素,不只来自账单中的往来。



